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权证星光大道-智邦 毛利率将回升

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智邦今年将受惠于400G交换器放量,带动整体营收年增超过16%,下半年供应链可缓解,将带动毛利率回升。

去年智邦面对市场需求佳,但是因Switch IC、 Mosfet、Diode 供应受到东南亚封装厂关厂影响,智邦主要采28nm成熟制程,料件供应吃紧情,今年第一季、第二季供料状况和去年下半年差异不大,预计今年下半年将会明显改善,将有助于推升毛利率。

研究机构Dell’Oro资料显示,2022~2023年200G/400G/800G高速交换器渗透率由2021年18%逐年上升至28%、38%。

法人认为,美系业者Cisco、Arista 400G交换器已经于2021年逐渐放量,Cisco预估今年第二季400G出货量超过20万埠,年增1,500%,显示资料中心需求强劲,其中Arista预估2022年营收可年增三成,2023年以后成长幅度约维持15%,主要驱动因子来自云端客户微软、Meta持续布建高速交换器,此对智邦有利。

*【权证投资必有风险,本专区资讯仅供参考,并不构成邀约、招揽或其他任何建议与推荐,请读者审慎为之】

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